L’équipe du COPILOTE propose un parcours en trois phases :

  • Préparation de l’entreprise
  • Vente de l’entreprise
  • Accompagnement de l’entrepreneur après le transfert

Phase 1 – PRÉPARATION DE L’ENTREPRISE

Objectif : Déterminer les  attentes des parties

  • Transfert à un membre de la famille.
  • Transfert aux employés.
  • Vente à un tiers.
 

La valeur ajoutée du COPILOTE

  • Rencontre avec un coordonnateur qui accompagnera le dirigeant d’entreprise tout au long du processus afin de s’assurer de la réussite de la démarche;
  • Élaboration d’un plan de gestion du changement qui tiendra compte de toutes les parties concernées;
  • Élaboration d’un plan de communication interne afin d’informer, de mobiliser et au besoin, de former les parties concernées et ce pendant toute la durée du transfert .

Objectif : Obtenir un portrait réel de l’entreprise

La valeur ajoutée du COPILOTE

  • Analyser la force et la faiblesse de l’entreprise dans toutes les fonctions : marketing- juridique- financière- ressources humaines et télécommunications;
  • Analyser les ratios financiers comparés à son secteur;
  • V Faire faire une vérification diligente;
  • Analyser sa qualification aux avantages fiscaux;
  • Proposer des recommandations pour la mise à niveau de l’entreprise.

Objectif : Optimiser la valeur de l’entreprise

La valeur ajoutée du COPILOTE

  • Préparer un plan d’action;
  • Mobiliser les principaux acteurs vers les objectifs fixés;
  • Fournir tous les éléments pour l’obtention d’une excellente évaluation.

PHASE 2 – VENTE DE L’ENTREPRISE

Objectif : Obtenir une évaluation juste de l’entreprise

La valeur ajoutée du COPILOTE

  • Choisir avec soin un évaluateur professionnel:
  • Fournir tous les éléments pour l’obtention d’une excellente évaluation.

Objectif : Recruter un acheteur ayant le profil pour la relève

La valeur ajoutée du COPILOTE

Trouver un entrepreneur possédant les compétences organisationnelles et la capacité financière pour l’acquisition.

Objectif : Assurer l’appui pour la réalisation du contrat de vente

La valeur ajoutée du COPILOTE

  • Fournir tous les documents relatifs à la transaction
  • Conseiller l’entrepreneur sur les clauses du contrat.

PHASE 3 – ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRENEUR APRÈS LE TRANSFERT

Objectif : Optimiser les rendements et l’avoir net

La valeur ajoutée du COPILOTE

  • Élaboration d’un plan financier pour optimiser et intégrer les éléments suivants  :
    • Le placement des actifs mobiliers;
    • Les sources de revenus à la retraite;
    • La planification successorale, bilan et dette fiscale;
    • La transmission et la perpétuation du patrimoine;
    • La fiscalité.
  • Évaluation périodique et suivi des stratégies incluant la mise à jour ponctuelle de la situation financière